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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🍉🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👄，使得即将到来的中报业绩期🥬🩰，在科技👿🧄🍉🍑、消费🤍👠👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💛💛，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍆🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡😻👛🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈💘🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🩰🤍。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个(ge)脑机(ji)接口临床队列(lie)研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手(shou)术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

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今年以来主动(dong)权益基(ji)金业绩显著跑赢(ying)指(zhi)数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场贡(gong)献了(le)重要(yao)的增量资金。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外(wai)增量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、军工股延续近期涨势👜，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元🥥🍒💟；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%👞👝，报0.45港元。