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此外(wai)，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其中(zhong)，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌(die)时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🍈🩱🩰🍒👝，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多💖🩳。但两种产业的升级路径是相通的🥻，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越💟👠💛。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内💘🍅，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”😈💛🩱🧄🩲。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海(hai)峡原油运(yun)输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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世界为何被颠覆？答案复杂🍅🥕，但关键因素在于美国国内。美国认为😈🩱💛，开放经济🍄👛，特别是接纳中国加入WTO🤬，导致其就业岗位流失🍄，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾😈🍎🍇，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因🍅🍎，是结构性问题驱动的政策转向。

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1、首先👄，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%🍓🌽🤬😠、82.1%、76.8%。

2、5月底以来💋，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍆。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。