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新消费主题在IP潮玩👜、古法黄金上涨后🍏👠👙🍒，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包👿、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥦、精品创意、情感陪伴💞🩰、社交体验、品牌文化👗。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💛👗💝💖、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🍆🥾、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💌🍎，功能性服饰🥝😠、小家电💯🩲、体育和户外用品等板块优势明显🍎💖，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人💌💟🍎、宠物食品😠🍇🤍、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🩰👘🥿、外需可守。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓。而在21年春节后🥻🧅，核心资产泡沫破灭💕🍉🧅🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎，恒生指数21年全年下跌-14%😠👝👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👚，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍏、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬🧅🍏🧡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈💗👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👚🍍💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍊，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💗🥬💓👙。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感🍎，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告🍎🥾。“我们必须继续努力💖🍋，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供需失衡导致长期利率飙升👜👡💓💛👅，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说🩳🥾👿。

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公告稱(chēng)，公司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)(wu)報(bào)告顯(xiǎn)示，公(gong)司釦(kòu)(kou)除非經常性損(sǔn)益前后(hou)的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。截至公告提交日，公司被(bei)凍(dòng)結(jié)(jie)資金(jin)爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報(bao)告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)(yin)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常(chang)經營産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要(yao)銀行賬(zhang)戶被凍結的情況(kuàng)。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是(shi)美(mei)国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预(yu)期。这(zhe)种情况下，中(zhong)国需求也(ye)可(ke)能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争(zheng)视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的(de)。