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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。

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而(er)短线交易(yi)则需关注成(cheng)交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些(xie)代(dai)表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定(ding)币等。但(dan)要密切观察7月初权重股是否会出现(xian)调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超(chao)额(e)收益往(wang)往会在次月初快速回吐，这一点要(yao)谨慎应(ying)对。

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