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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🥔。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。