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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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4🍎、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍓🥥😠。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产👄🧄💘😠，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥻💌🍌🍇💝，价格中枢随成本变化而移动🌽🍆。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月28日(ri)，原本被傳(chuán)在以色列13日首(shou)波(bo)空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事(shi)及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼(ni)現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)節(jié)目，講(jiǎng)述自己(ji)在廢(fèi)墟中被埋3小時生(sheng)還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以(yi)方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目(mu)前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。