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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥔😈。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💋🧄💗💔，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下😠🥕👠🍑，作为阶段性下行的对冲工具💌🥾💌。实际上，过去三年如果持续持有银行😠🍋🥭👡，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍑🥬🎒，也证明了分红是一个比较的概念👘🍈🍇😈；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材😻🥬、石油🥦、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥿、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况(kuang)、美联储降息(xi)节点，国(guo)内关注(zhu)财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点(dian)以及(ji)南下资金交易(yi)活跃度。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💯🍇，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍅🍍，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、定期定投：普通(tong)投资者也可以采用懒人办(ban)法——定投。但需要(yao)注意的是，因为十(shi)年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元(yuan)以上，定投的时候需要把握节奏，最(zui)好采用月定投或半月定(ding)投。

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早盤(pan)波動(dòng)下行后，收盤前止(zhi)跌(die)小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持跌(die)勢(shì)(shi)，截至(zhi)收盤報收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市(shi)值313億港元。