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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和(he)幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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