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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥝🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇，牛市上半场是金融再通胀👄🎒💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🥑👝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😻🍍🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅👡🎒💞🩲，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱🍑💌，在观测到PPI的显著修复之前🍆🍊💋👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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“除非油价持续高企并推高通胀💖🧅🍆，否则这更有可能是暂时的停顿🩱💛，而不是恐慌👙💘🌽🍎🍓，因为其他因素正在推动市场🩳，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会🧄😠，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹🍓🍓💝，从现在开始上涨将更加困难。”

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