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后续如何演绎🩰👗🥥？市场若要延续涨势👛🍎🍌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😠🍓🩱🍉🍋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍👡🍉🍌。战略上我们保持看多👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄💘😈，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍇👜🥕🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅👡💖🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥔、被动跟随策略，而非主动流入🍓🍉🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😻👛🍒，该指数基日为2004.12.31🍍👄💛💘💘，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍊，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💕💓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕🥑、评论👝🍓🥦🍍、预测、图表🥔、指标🩳、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥭，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍄🍒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄💞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🎒。

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3、从需求维度(du)来看(kan)，EIA预(yu)计今年全球石(shi)油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日(ri)。将2025年全球原油需求增速预期维持在(zai)130万桶/日；将2026年全球原(yuan)油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半(ban)年全球经(jing)济(ji)将表现(xian)良好，此前全(quan)球经济在表现优(you)于预(yu)期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期下(xia)调至74万桶/日(ri)。2025年全球(qiu)石油供(gong)应将(jiang)增加180万桶(tong)/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现(xian)重(zhong)大中断，否则到2030年，石油市场预计仍(reng)将有充足(zu)的供应。到2030年，全球石油产能预计(ji)将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需(xu)求。同时(shi)需要注(zhu)意的是美国和中(zhong)国这(zhe)两大经济体的石(shi)油需求情况，当前(qian)看(kan)美(mei)国的石油产量隐(yin)身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以(yi)及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不(bu)同程度的承压。季节性来看三(san)季度好于四季度，因而(er)季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、单因子表现来看🥔🥒🥻，沪深300股票池中🍍🥦🥒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👜🍍🥬💓、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💕🍒、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🎒🎒🍑。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元(yuan)，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。