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短期来看😡🍉，海外地缘冲突再加码🥝👚，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🩲。以色列和伊朗冲突🎒💯🥔🎒，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🎒🧅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💯🍇，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥒🍊，从弹性来看能源强于贵金属🥥👞，确定性角度贵金属强于能源。

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何杰透(tou)露，《意见》提出“允许在香港(gang)联合交易所(suo)上市的粤港澳大湾区企业按照(zhao)政策规定(ding)在深圳证券交易所上市(shi)”，据悉深(shen)圳相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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三大主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合(he)中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建议关注估(gu)值较低(di)的细分板块(kuai)。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费(fei)潜力在消费行(xing)为重构与技术深度赋能下持(chi)续(xu)释放。

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1、同店表现分化明显，市场更认可(ke)同店表现好的(de)公司。尽(jin)管(guan)2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店(dian)下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的(de)同店表现分化较为(wei)明(ming)显。此外，根(gen)据2022年至今的股价表现，我们认为各个(ge)公司的股价表现和各公司(si)的同店表现有较为明显的正相关关(guan)系。其中，我们认为市场尤其认可(ke)客流量、产品结构有所升级的公司(si)，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动收入增长的公(gong)司。同时，当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

2、國(guó)盛證券研報(bào)指(zhi)齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)(he)Citeline的數(shù)據(ju)，2024年中國有6280種藥(yào)物(wu)處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前相比(bi)增(zeng)長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)(guan)線(xiàn)項(xiàng)(xiang)目數來(lái)看，中國筦線(xian)的增速已超(chao)過(guò)美國，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總(zong)數的三分之二。