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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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