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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于(yu)算力(li)和(he)人形机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二轮超(chao)跌(die)反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者註意到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥(yao)廠(chǎng)漲(zhang)幅68.13%，一品(pin)紅(hóng)漲幅43.89%。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行(xing)，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下(xia)行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣(qi)，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。

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1、USDA6月报预计，2025/26年(nian)度中国棉花进(jin)口量预期(qi)值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同比增加21.8万(wan)吨(dun)。

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2、本周(zhou)五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨(zhang)61.4%，较2015年最(zui)高(gao)点4385.9点，累(lei)计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资金对高(gao)股息风格(ge)偏好显著(zhu)，银行指数2024年(nian)以(yi)来累计上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领域。