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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶(jie)段(duan)性加速(su)的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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