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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👘🍊👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉，事后来看并不是盈利的牛市🩲🍓💛🍋。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬🍇。2020年7月突破后形成的牛市👗🍊，是盈利很强的牛市😻👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🩰🥦💔🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟👿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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德福科技：近日，公司全资子公(gong)司(si)九江(jiang)德福销售有限公司分别与(yu)全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消费电池行业头部企业签(qian)署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜(tong)箔产品。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求(qiu)不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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融资资金已经连续两个月净流入🥾🍑👗，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧡👘🍒🍇，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🌽👜、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💓💟💝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍊🍇🍆🍄。在这些资金的强化作用下💗💌👝，整个市场交易活跃度明显提升🩳💞💯🌽。

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1、5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公(gong)司收(shou)入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态(tai)势(shi)。

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