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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续(xu)演绎、远期电价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年(nian)内(nei)美国(guo)商业用电有持续增长(zhang)动力。从电力供(gong)给(gei)侧看，当前对(dui)煤电环保要求放松，煤(mei)电延迟(chi)退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新(xin)能(neng)源补贴(tie)退(tui)坡、关税等政策不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由(you)于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新装机(ji)量有限(xian)，我们认为未(wei)来3-4年(nian)内缺(que)电(dian)势头难以逆转，看好远期(qi)批发电价继续上行。

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