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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相(xiang)关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家(jia)用电力(li)器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬(tai)升。二(er)是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占(zhan)全球(qiu)外汇储备(bei)比例不断下降，特(te)朗普极端关税政策预期下，全球央行加速(su)储(chu)备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨(zhang)金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统(tong)特朗普对俄乌地缘政(zheng)治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战事仍(reng)在反复拉锯、谈(tan)判的边际效(xiao)用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发(fa)也令中东(dong)地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然(ran)能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也(ye)能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险(xian)对黄金形成潜在支撑。