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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥬💝🍈、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💕👡，南向资金主要流入非银与可选消费🥿👅🩰🍏；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥬、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍆；最后，4月初“对等关税”后🤬🥒，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数(shu)据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性(xing)上行；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😡👙😈，流动性将先于盈利改善🥦🌽🍍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🩱👛👢、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🤬，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助(zhu)”。树立(li)好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按(an)法规制度办事，不符合规定的事一项都(dou)不能办(ban)，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”，在(zai)建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶许诺，不替别人说情、带口信，不(bu)干预、插手配偶的日常工作事务；管(guan)好“手”，不收受(shou)“以人情往来”为(wei)名(ming)赠送的礼品(pin)礼金；管好(hao)“腿”，不利用配偶的权(quan)力和影响，找(zhao)关(guan)系、走门子。要心存(cun)敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰(jian)苦(ku)奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬(yang)以(yi)廉为(wei)荣、以贪为耻的社(she)会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念，以好家风(feng)涵(han)养好作(zuo)风，让(rang)崇廉尚俭成为家庭(ting)最宝贵的财富(fu)。

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