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风险因素：1）下半年关税对于出口的利(li)空影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内**政(zheng)策力度加大提振终端需求、海外(wai)矿山产能释放进一(yi)步延后（上行风险）。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🥬😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🥻🍎👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡😡，我们称之为牛市阶段Ⅱ🧅🍓🥻👜。

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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压(ya)力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为(wei)零增长左右。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🩱👗🧄，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🌽💗🍇。

2、今年以来🍎🩱，个股涨幅中位数达到8.5%🍈💛🍏；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🧄🥬💔，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍓👚💌。量化私募👙💛🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍌👄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍊👚，增量最近有望加速流入🩳👢👘，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧡💗🍆，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍，指数有望持续上行🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌🥕🍉🥾🍊。