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本周两大事件出现🥦🩱🥒🍑，给油脂油料市场新的指引🍄🍎，增加了价格的波动率。首先🥕💞🤍🥭，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨💞，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🤍，和原油关联度大于油料和蛋白粕💘🍈🍉。所以当原油价格大涨时👝，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量💕，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑🍎🥑🍋。相比之下🍈🍎，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🥿👘💝，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期🥑🥔👞🧡🍍，该消息一发布引发美豆油涨跌💕🌽👄，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)官員(yuán)在倫(lún)(lun)敦進(jìn)行了爲(wèi)(wei)期(qi)兩天的談(tán)(tan)判后宣佈(bù)(bu)就緩(huǎn)(huan)解貿(mào)易緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿(mao)環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩(huan)咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)(ji)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦👡🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿👡，算力供应链（AI服务器、PCB🧅🌽💕、ASIC芯片、光模块🥾😻🥥🍏👄、交换机🥬🥥👘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🩳🥾，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🍅🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻，港股是全球的风险资产的避风港🍏👝🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。