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在“电风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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