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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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