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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏(zou)和力度。

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