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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著(zhu)修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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