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我们推荐海外通信板块💋。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年💖💋💗，EPS值得期待🤬；算力需求持续的背景下，估值有望企稳🍋。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现💌🥑；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量；4）关税和宏观经济不确定性下🤍😻💓🩱💖，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的。

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近日，北京奕(yi)斯伟计算技术股份有限公(gong)司(si)（以下简称(cheng)“奕斯伟计算(suan)”）向港交所主板递交《招股(gu)书(shu)》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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此外，大(da)消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢(yi)价交易(yi)，显示买盘尤为(wei)强劲，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理蒋(jiang)俊(jun)阳表示(shi)，吃喝板块近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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最后💞，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🍈👢，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🌽💗👠🧡🥦，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额👝，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加😠💓；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、柯(ke)克比向该报透露，英国电信计划在本(ben)世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。

2、降息方面🍒🍇🍈🍑，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%💯，累计降息25个基点的概率为21.5%🥥👗👘，累计降息50个基点的概率为0.6%🍅🍊。