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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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