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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块💓，银行持续上行💟😻👡，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍊💕、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点💛；若从2022年10月底的近3年低点算起😠💘，中证银行指数累计涨幅高达55%🍋🍑👠，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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在数字化飞速发展的今天，手机、电脑👠🍄😡、智能家电等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而，个人终端在方便日常生活的同时，也存储着一些敏感数据信息，一旦遭受攻击或入侵，不仅会损害个人利益🍑🤍，还可能对国家安全造成危害。如何在享受终端设备为我们带来便利的同时🩰，更好守护我们的数字人生🍌，这里有一份个人终端安全指南👢，请查收👡🥾💓。

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本周债市回顾💝🧄。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🌽👚，周中中美经贸会谈未超预期👞，周五中东地缘政治冲突升级😈🍓👢，债市利率下行。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝，当前概率不大👘🍌🍌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍑🍓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍，跌幅更深👿💞👄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💗👗🍅，美联储不断推迟降息时间🍍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦😡💝🧡，港股更为受挫🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%🧡🥥👢，万得全A -10%😈，AH溢价指数从133升至151👢🧅🍄🩰。当前来看💗🧡，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔👙💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💕🍑🤍🍌。

2、2025年6月13日以来💋😻，以伊发生局部冲突👠🩱🍓，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🥬。