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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註(zhu)中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域(yu)。盈利方麵(miàn)，5月工業企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的領(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領(ling)域景氣度有(you)所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，如(ru)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需(xu)求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上(shang)漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導(dao)體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬(shu)、小金屬）、計算機(ji)等(deng)。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不(bu)明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、函件指出🍓，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻👘🥕💖，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💖🩱，监事会应尽职履行监督职责👢，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家居(ju)用(yong)品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化(hua)学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑赢万得全A。