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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍏👘💯🍓，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩱，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💗🩰👿，未来有下跌风险🤬🩲🥾👙。

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锰(meng)硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡(dan)季的深入、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅供需缺口或将逐渐(jian)回补。钢(gang)厂对原料的(de)补库积极性难有超预期的释放，加之交(jiao)割库库存高企的压制，厂家端(duan)的去库难度恐(kong)将进(jin)一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来(lai)短暂的(de)修复阶段；而随着年底(di)淡(dan)季钢(gang)材(cai)产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加(jia)重市场的去库压力，压制锰硅价格的上(shang)行高度。综合而言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值水平进一步(bu)下(xia)移，需持续关(guan)注主(zhu)产区的控(kong)产动向。

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指(zhi)数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港(gang)股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、如何把握化工板块反弹(dan)机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟(gen)踪(zong)中证细(xi)分化工产业主题(ti)指数(shu)，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等(deng)，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头(tou)股，全面(mian)把握化工板块(kuai)投资(zi)机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化(hua)工板块(kuai)。

2、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫(gong)经济委(wei)员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。