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战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年(nian)4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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从新房成交特征(zheng)来看，今年以来，核心城市改善型项目入(ru)市节奏加快，带动需求持续释放(fang)，北京、上海(hai)、南京、成都等(deng)多个(ge)城市(shi)以改善性需求为主(zhu)的高总价项目去化表现较好。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前(qian)的(de)需求咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳定(ding)；化(hua)学纤(xian)维行业(ye)内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年(nian)下半年整(zheng)体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大(da)。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永(yong)磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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