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行业层面👞💘💋🤬👅，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟👛🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍊💌，半导体🥬🥦、光学光电子、消费电子👿🥭、运营商💝👞👝💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛👛🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎😠💛，中报盈利或有改善，如汽车🥻👿、光伏💝🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🧅🥻，其中饮料乳品、农副产品😡🤍😡、家电🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🥝；此外贵金属、燃气🍏🥻、电力、农化制品💓👅🥥🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务🍏🥝😡，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力💋。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。