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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌👡💯、消费🥕😻👠👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💘👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💓🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面💓🍍，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🍏🍏🍅。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍒🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🤬🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍏👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾(yu)2%居前。

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5月全社会用电量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄(zhai)1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用电量(liang)119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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