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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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