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民生证券指出，近年来🍉🥭，国际局势变**织。在此背景下🥒👝👜😡，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国🩱。该机构认为👡，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一👄，未来发展值得期待。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日(ri)本央行本周将维持(chi)利率不变，但市场(chang)焦点将转(zhuan)向前瞻指引。如果(guo)日本央(yang)行官员更强调“谨慎”和“无需急于(yu)行(xing)动”，市场可能将下(xia)一次加息(xi)预(yu)期推迟到2026年第一季度。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全(quan)面技术封锁松(song)绑，但该(gai)框(kuang)架协议在(zai)结构与机(ji)制层面上(shang)成功延(yan)续了日内瓦(wa)共识，重启了(le)稀土资源供应与(yu)技术出口的对(dui)话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决(jue)所有分歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢(hui)复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议(yi)。

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过去两个月港股表现持续强于A股👡，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💔，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👞🥕，处过去5年0.8%分位🍌👚。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🧄，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💞，AH溢价短暂回升🥿，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🩰，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%💕，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🍓💔。

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2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🍌🍓🩲，飞行员已从战斗机中弹射逃生。