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中国稀土：披露澄清公告称🤍👡🍓，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息👜🥬。经公司核查💞，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期💛，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🍎👚，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👜🍒🥦，并对外披露🧅👢🍇。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👘💛，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥬🍅，程序合规透明💞，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前💝😠🥑，公司的生产经营平稳有序🍏，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保(bao)上(shang)漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石油(you)石化、環(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高。

2、行业层面，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🩲🥑🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝😡💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩱，半导体💖🍆🍊💔😡、光学光电子、消费电子👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🩱🧄🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🩳💝🍎，如汽车、光伏🍅🧅🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛💟👙、家电💗💗🥭、家具🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。