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日前，中国(guo)人(ren)民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调节，更好(hao)发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監(jian)會決(jué)定(ding)對(duì)公司立案(an)。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股(gu)软件(jian)指数、金融(rong)科技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气(qi)开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公(gong)司（以下简称“中国(guo)稀土集团(tuan)”）官方(fang)微信发布声明(ming)表示，针对近期有网民发(fa)布的中国稀(xi)土(tu)集团旗(qi)下(xia)上市公司中国稀土（000831）部分董(dong)事、高管职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀土集团郑重声明(ming)如下：本(ben)次中国稀土部(bu)分董事、高管(guan)职务调(diao)整系中国稀(xi)土集团和中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定开(kai)展的正常人事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗(gang)位任职。当前(qian)，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因(yin)相关人员变动受到影响。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝😻。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡，除我们自5月以来持续强调的军工👞👜、风电、游戏已陆续兑现外😈🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍒、工业金属💗💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🧅💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠💛🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞、小金属💘🤍。