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何涛:他说要思考再三后再启动🥭,因为一旦扣了扳机就没有回头路了。夏珩考虑周全,一件事有 10 个因素,必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是,一共三条路,先做💓🥔👅,做了就知道对和错。选得慢了,或许对的也变成错🍏🍇🤬🍈。
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自 2023 年底以来👠🍒🍇🩳,捷克国家银行已累计降息 350 个基点💟👡😈。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变,并暗示未来几个月政策不会调整🎒🥝👅🍈。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动,但政策制定者正聚焦于酒店🥬👢👿💗、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题😡👘。
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债市回顾(gu)。本周债市利率先(xian)上(shang)后下,长短端走势分化。全周(zhou)伊(yi)以停战,市场风偏回升(sheng),长债总体(ti)偏弱。央行公(gong)开市场持续大额净投放,呵(he)护跨(kua)境资金(jin)面,短(duan)端受资金影响有限,总体下行。
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1、⚑风格与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三(san),央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
2、具体而言(yan),比依(yi)股份在2024年年报中披(pi)露(lu),公司投资(zi)3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限公司,权益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复,理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域,已形成完(wan)整的AR几何光波(bo)导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先(xian)的几何光波导“二(er)维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发的(de)AR几何光波导二维波导镜片,面向轻量消(xiao)费级AR眼镜,为消(xiao)费端带来更加轻薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导(dao)产品和解决方(fang)案,目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易,作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大(da)的供应商,理湃光晶目前已投产10万(wan)级规模(mo)的生产线,并已启(qi)动投建100万级生产产能,应对快速增长的AR消费市场。
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