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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬🍋👚🤬，同时警惕微盘风格的波动🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞🍄，算力供应链（AI服务器、PCB👝、ASIC芯片、光模块🥥🍏、交换机、算力租赁等）值得重点关注👗👡；应用环节需要持续跟踪观察🥾🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳，品类方面建议关注AI眼镜💘🥿💛、AI玩具等产品🤍💟🍍👄🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄👚💌🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭🍏🥾，但需要耐心等待。

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对特斯拉而言(yan)，推出(chu)公司的机器人(ren)出租车服务可能是一个关键时刻，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为(wei)未来的交通技(ji)术。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术(shu)领域处(chu)于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电动汽(qi)车制造商(shang)通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产规模(mo)的能力，可能使(shi)其在竞争中占据优势。

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消息上，先(xian)有印度空难导致(zhi)全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致黄金、石(shi)油等大(da)幅飙(biao)升(sheng)，WTI原油周一高开(kai)逾6%，报76.13美元/桶。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤(ji)压利润。

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7、本周，屠宰开机率先降后增。卓创统计数据显示👘🥭💔😻，截至6月12日🍄💟，样本屠宰企业开机34.15%，较上周增加0.31个百分点。随着气温上升💔，终端猪肉需求减弱👠，需求端缺乏利好提振，屠宰企业猪肉订单减少🥦，导致开工率下降👢🍎🥝💌。随后，生猪供应或有所增加🥒🤍，且部分屠宰企业分割需求增多，屠宰开机率随之上升。

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1、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险🥝，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲🩳💞👙💝。

2、地(di)缘方(fang)面(mian)，驻有美军的伊拉克(ke)空(kong)军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负(fu)责。特朗普警告伊朗不要对美(mei)国轻举妄动(dong)，美国仍(reng)有可能介入伊以之间的战斗。