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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🎒🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🧡👡。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👙🍉，若未能突破分歧🍈🍌，关税战可能存在反复

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在货币(bi)政策(ce)基(ji)调上，2025年第二季度例(li)会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段(duan)货币政策(ce)主要(yao)思路方(fang)面，相较(jiao)于2025年(nian)第一季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二(er)季度例会删去(qu)了(le)“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬💯，但如果美联储在7月意外降息🥿👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘👄🍏🍅。近期🍑🩲，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤍💯，标志着产品力正替代产品形式💕🍏💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量(liang)119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電(dian)量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。