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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌💔🍉🧄，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍉。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🧄👅🥦，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💔😠😻👡，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩳😻，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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