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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋👠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔、军工👜👚🩲、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲、中、长期维度下💟💌，均是乐观因素占优。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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