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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降(jiang)，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍄👗🤬，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🌽，7-8月高温天气尿素装置🥑👞🧅、故障可能增多👛👛🥬🩲，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍑👗😻🍆，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是👠，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🥭💟🍊👜、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🥑。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資(zi)金(jin)？主(zhu)動(dòng)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也(ye)可能有(you)所提速(su)；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。