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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍑👙🎒🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🥔👞；市场震荡上行💯🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅🥑，融资资金净流入规模扩大🍒👙🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🩱🥻；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期🍈🍈，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🤬🍅💕💗💔。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬、贵金属🥬、工程机械🧅💗、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌🌽。同时进一步强化对银行💌🍇💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、金宇澄的祖(zu)父(fu)在(zai)老(lao)宅里(li)去世，他(ta)的父亲在这里(li)出生(sheng)成长，抗战后去了上(shang)海从事地下工作。有专家说，黎里(li)镇(zhen)不少房子的地基是明代的，因为用了明代(dai)房子(zi)常用的石灰石。到了清(qing)代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用(yong)金宇澄的话说，他(ta)家(jia)的房子(zi)就(jiu)这么一层(ceng)压(ya)一层地造在那里。

2、需求端🥾💔，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🥾、新兴强”的差异化格局🍅🍎。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍌🧅，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松👚💗🧄🍅，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍓🍅😡💖；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👠💓👄，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。