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1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强😻🥕🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠🥑🍈🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽🥥🥻🧡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥕💯💓👗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅💋👗👡👘。相比之下👅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💓、信息服务等细分领域🥭👘👘👛🍏，包括腾讯、网易🥥、美团等互联网巨头，消费👗🧡💕👘🍎、制造等行业占比不高🍇🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰🥔🍎。历史上看🧄🥿💛，由于A股行业结构更偏传统经济💞🥒🥿，因此对价格更敏感💝😡🍇🥭🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🍉😈🥦🍓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥥😡，二者增速差从8pct降至-6pct🍍👠💗🥦💘。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之(zhi)间的情感(gan)与交流是无(wu)法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无(wu)法阻断两岸中国人同根同源的自(zi)然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才(cai)能减少误解，避免(mian)误(wu)判，建立信任与共(gong)识，共(gong)同寻(xun)找合作与发展的机会。只有坚(jian)持(chi)两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同(tong)基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本🍓，明确综合融资成本区间👙。这也意味着👅🥑，助贷行业提供服务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋。

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利(li)率：下(xia)半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或(huo)繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)(shi)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益(yi)者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1、具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF💝。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元👛👘🍓。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF😻，净流入均超过了300亿元🎒🍑，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🧅🥬👗，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF💛🍒、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元👛。

2、今年3月，美联储官员预计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是🥬💖，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测👙💋💛🍍。