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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🩲。

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风格层面🥭😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇👡，成长价值或相对均衡👛。具体来说👠👜💞🍑，第一，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡👄🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏💟👗👙🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘🤍，我们认为7月大盘风格相对占优💔，成长价值风格或相对均衡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇💯💘🍅，深市港股通净流入148.92亿港元。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥑。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💘🥦，因此下半年出口压力较大💕🥬😻🍓。从当前的货物贸易吞吐量来看🍑🥭，已转为零增长左右。

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1、去年924之前🥦👠，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💞🍌🍑，分别迎来了财政政策🧡🤬、AI产业趋势等几个好消息🍒🍊👝，推动市场出现几轮反弹🥻，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👘🩰，推动非银与地产等顺周期板块领涨👝，交易的是总量政策🧡👞；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍌😠🍒，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🎒🥦😠，更多是行业催化和流动性抱团👚。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。