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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍅🥻🌽。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍒💝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时😡，从供给👜🎒、需求🥭💕🥬、库存角度看😈🥦👗🩲🍓，行业已出现积极变化💟👄😡。综合来看🩱👄，在行业供需格局预期改善的背景下🍒💯💗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😠👚。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝🤬，粮油食品零售中枢上移👞💓🥿🍑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💋💝😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽👝👡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩰🍎，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💓😈💖👝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧡🍓🩰、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👛🍍🍊🥑，盈利有望修复👜🥥🍎😠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛👅🎒🍎，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍊🥭🥑，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、5、總結(jié)(jie)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)(chan)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有(you)供應(yīng)(ying)增量預(yù)期(qi)，需求耑改善程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的(de)支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來(lai)看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計(ji)下半(ban)年期價重心或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)力度有(you)限，上方(fang)幅度不看太高。