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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子👿💟💗、军工领涨。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝😈👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒🩰🍉👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍇🧄。