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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度的泡沫(mo)化昰(shi)“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👢，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥦👛🍑👗，私募基金🍊🥾💓🍅、融资余额👠、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍆🤬。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国(guo)家(jia)的商品征收 10% 的(de)关税，但他将对许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的(de)担忧，这需(xu)要(yao)在今年7月份召开(kai)的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有(you)备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

2、付倍(bei)佳：上半(ban)年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一(yi)是产业结构优异，港股(gu)新(xin)经济结(jie)构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。