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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿💔👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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凯盛新(xin)能：公(gong)司控(kong)股子公(gong)司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装材料项目，预计项目总投资(zi)约为139，922万元。公司及自(zi)贡新能源另一股东自贡市金(jin)马(ma)产业投资有(you)限公司将(jiang)以(yi)货(huo)币方式(shi)对自(zi)贡新能源同比例增资50，000万元，专项用(yong)于投(tou)资(zi)项目建设。

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（1）供应上看💗，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💘🥒🥬👞。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍄🍅，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥻💕🥿👞，否则在需求走弱的节奏下🥿💔，过剩压力还将持续🤬。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍅😠，但电池片和组件排产回落较快👿👚。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍆🥑，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理🍈，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🍒👝🧡🎒。中国金融学会副会长🥕🍒💖，广东省原副省长👞💓🍏，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🤍。该公司负责人称🍈😡🍇，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🍈、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🍓🍍🍇。

2、展望7月😠🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🎒😈🍍😡，使得即将到来的中报业绩期🤍🥝🥥💝，在科技🍅🍉🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅😻🩱👗🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍑🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍍🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🥒💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🥭🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍉🤍，7月科技风格占优的可能性较大。