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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓💖，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💌💘。

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2、高股息资产方面，港股(gu)通(tong)资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。